79、【金角和银角】悟空途遇正在寻找高手的小乔,随其回到村中解决了依仗宝葫芦欺压村民的金角和银角大王。
80、【悟空VS天龙】在京城寻找第一高手陈大拳,但陈大拳生病,代替其参加御前比武,对战豹牙流的豹牙天龙,使出幻星拳击败对手。
81、【悟空去魔界】悟空前往魔界,在挡住魔界第一大力士哥拉的攻击后,守门人美莎小姐阻止二人继续战斗,带领悟空前往阿修罗婚礼庆典处。悟空击败阿修罗救出美莎公主,在美莎的帮助下逃离魔界。
82、【猪鹿蝶】悟空前往汤皮村寻找猪鹿蝶,却被天津饭和饺子二人先行打败了猪鹿蝶。之后,悟空无意间看见原来天津饭、饺子和猪鹿蝶是好友一起骗钱。悟空在邻村他们再次行骗时,却被天津饭诬陷成猪鹿蝶一伙。悟空救下天津饭为了证明清白而烧伤的猪鹿蝶,在被众人攻击时,汤皮村村长和汤皮姑娘前来证明悟空的清白。天津饭和饺子趁机逃走,而猪鹿蝶则留在村里。此时,悟空也得知天津饭和饺子将前往木瓜岛参加天下第一武道大会。
83、【天下第一武道会】悟空在途中救下被人围攻的小狐狸金吉,金吉听说悟空要去木瓜岛,帮忙偷了两张票,但被警察撞破溜走。后续金吉被原来围攻的人抓住逼迫前往做抢银行的顶替犯。悟空遇见占卜婆婆,找到金吉,了解了真实情况,而金吉表示悔过。告别后,悟空游泳前往木瓜岛。
84、【天下第一高手】龟仙人等人在武道大会报名处等待悟空到来时,却遇见鹤仙人和他的徒弟天津饭、饺子。龟仙人和鹤仙人争锋相对吵了一番。悟空到来后众人饱餐后休息,悟空睡着后,克林却爬起来锻炼,遇见饮茶。二人跑步中,看见其他参赛的选手也在紧张的训练中。第二天在预赛会场,众多选手认出了上届冠军成龙。
85、【打赢预赛】悟空等人各自分在了不同的分区。饮茶、克林已赢得预赛第一场比赛。剩下悟空准备对战加帕王曾经某届武道大会冠军。
86、【打进前八强】悟空等人分别打进前八强,却见南无被天津饭达成重伤。
87、【饮茶对抗天津饭】饺子使用超能力安排了众人的对战:饮茶1号、天津饭2号、成龙3号、人狼4号、克林5号、饺子6号、泡芙7号、悟空8号。饮茶和天津饭开始对战,棋逢对手。
88、【可怕的天津饭】饮茶苦战天津饭,使出龟派气功也无法奈何天津饭,最终被天津饭击倒。天津饭在饮茶倒地无法动弹时,仍出手将饮茶左腿击断。
89、【满月之恨】人狼选手对成龙充满了憎恨,因为成龙在上届武道会击毁了月亮,导致其无法 在月圆之夜变成人。即使战败仍不屈不饶,没办法的成龙只好利用克林的光脑勺加催眠术将人狼恢复人形。
90、【洞洞波重现】克林和饺子的战斗中,悟空认出了饺子使用的绝技洞洞波。其自语声被天津饭听见,天津饭询问悟空得知桃白白三年半前被悟空杀死。鹤仙人得知自己的亲弟弟桃白白被悟空杀死后,向饺子和天津饭发出了杀死龟仙人弟子的命令。
91、【克林反败为胜】饺子使用超能力,克林无法还手,最终想出办法询问饺子算术题,饺子数手指的过程中,克林终于反败为胜。半夜,鹤仙人偷偷前往暗杀悟空失败,众人追出,同时天津饭也赶来,却阻止了鹤仙人,希望在武道大会上打败悟空。
92、【悟空上场了】听说悟空独自灭掉红缎带军团的泡芙经纪人,将悟空骗走,希望因悟空无法按时参赛而泡芙自动获胜。但却被兰琪追上。悟空赶回赛场,仅仅一击便击倒泡芙。
93、【成龙对抗天津饭】天津饭等人对从未听说过的成龙的身份进行调查却一无所获。成龙与天津饭对战,二人难解难分异常艰苦。
94、【太阳拳】对战中天津饭使出太阳拳,趁大家无法睁眼时,达到成龙。但成龙却无事的爬起来,还不停的劝说天津饭离开鹤仙人的黑暗之道。一旁的鹤仙人重要认出成龙就是龟仙人,天津饭使出龟派气功但被成龙成功抵挡出赛场。在众人以为两人将继续战斗时,成龙却放弃比赛主动走下了擂台。
95、【悟空对抗克林】克林与悟空战斗。
96、【克林大作战】克林在战斗中抓住了悟空的尾巴,没想到悟空的尾巴已经不再是弱点,克林终被悟空击出擂台。
97、【龙争虎斗】天津饭与悟空的战斗开始,悟空被打却一直没怎么还击。
98、【秘技排球拳】天津饭使出排球拳将悟空在高空抛来抛去。在天津饭劝悟空认输时,悟空却说自己还没有使出全力,刚刚只是使出了比赛用的最大力量,而不是战斗的力量。两人都进入了战斗兴奋状态,天津饭使出太阳拳却被悟空偷摘了武天老师的太阳镜并而予以一记狠击。此时,一旁的鹤仙人让饺子使用特异功能使悟空的肚子疼无法战斗。
99、【天津饭的烦恼】天津饭终于发现一旁的饺子在使用特异功能,要求饺子停止,并不顾鹤仙人杀死悟空的命令。愤怒的鹤仙人欲以饺子做威胁,却被龟仙人出手击出赛场。天津饭、悟空二人重新开始比赛。
100、【最后的手段】天津饭最终使出气功炮,擂台在一瞬间消失。
101、【武道会结束】悟空在气功炮攻击的瞬间跳到高空,因为天津饭会舞空术可以在天空飞行,情况对悟空非常不利。但悟空却使出龟派气功反向利用身体撞向天津饭,两人的体力都已耗尽,比赛变成两人谁先落地。悟空不幸的被路上的汽车撞倒先落地,天津饭获得了本次比赛冠军。两人的拼搏获得了观众的热烈回响,天津饭也终于从黑暗向光明的世界迈进,双方也化敌为友。众人决定一起吃饭,悟空发现爷爷的遗物忘在了赛场,克林自告奋勇前去帮悟空取回。悟空似乎感应到了什么,奔向比武赛场,却发现已经死亡的克林。
注:第二次参加天下第一武道大会(第22届),悟空依然只获得了亚军,天津饭获得本次冠军。赛后,克林死亡。