102、【克林之死】愤怒的悟空要来龙珠雷达就追逐而去。留在赛场的龟仙人则找到一张写着“魔”字的纸条，并向众人讲述了比克大魔王的历史。当年是龟仙人和鹤仙人的师父武泰斗大人以牺牲生命为代价用魔封波将比克大魔王封入电饭锅之中，并被龟仙人亲手扔入最深的海沟。另一边，比克大魔王则在皮拉夫大王的空中指挥船上。比克大魔王指挥手下丹巴林抢来了四星球和天下第一武道大会参赛名簿，准备杀死天下的武道家。
103、【比克大魔王】追上丹巴林的悟空被打败。比克大魔王则派遣丹巴林开始了对武道家的屠杀，加帕王、泡芙先后被杀。
104、【悟空复活吧】比克大魔王又吐出一位魔族战士-辛巴鲁收集七龙珠，以满足自己获得永远年轻的身体的愿望。另一方面，天津饭、龟仙人等人在龟仙屋看到武道家连续被杀的电视新闻，在布玛造出新龙珠后，众人转移也开始收集龙珠，希望利用龙珠消灭比克大魔王。而此时悟空苏醒，在寻找食物的过程中遇到带着1星球的亚奇洛贝。
105、【怪男孩亚奇洛贝登场】亚奇洛贝认为悟空是吃了自己烤鱼的小偷，而悟空则认为带着龙珠的亚奇洛贝是丹巴林的同伙，二人的争斗不分胜负。悟空发现亚奇洛贝带的龙珠不是4星球，停止了战斗。而就在两人仍在争吵不休的时候，寻找龙珠的辛巴鲁到来。猜拳赢得胜利的亚奇洛贝出手将辛巴鲁劈成了两半，辛巴鲁就变成了亚奇洛贝的早餐。
106、【魔兽丹巴林来了】丹巴林杀了怪兽基南后，前去寻找下一个目标饮茶。此时，天津饭、饺子和龟仙人正在寻找龙珠未归，而丹巴林则找到里躲藏起来的饮茶等人。就在丹巴林下手杀饮茶时，收到比克大魔王的命令，前往辛巴鲁被杀的地点。饮茶侥幸躲过一劫。同时，天津饭等人在冰原找到2星球①。
107、【孙悟空大发雷霆】天津饭等人从海盗手中夺得7星球②后，寻找下一颗龙珠。此时，天津饭遇到了在以前比武比赛中残忍伤害的对手（腿残）。此人认为当前的武道家连续被杀的嫌疑人就是天津饭，并联系了警察。龟仙人以自身的名誉证明天津饭的清白，天津饭向原先被伤害的人下跪，请求原谅，并获得5星球③。与此同时，丹巴林终于追上了悟空和亚奇洛贝。
108、【比克大魔王亲自出马】悟空愤怒出手，丹巴林毫无还手之力，被打成肉酱。愤怒的比克大魔王准备亲自出手。此时，天津饭等人则在乌鸦的山洞里找到6星球④。
109、【孙悟空对比克大魔王】大魔王找到了亚奇洛贝和孙悟空，此时，亚奇洛贝想起比克大魔王是谁，赶忙把1星球给了悟空后躲在一旁。龟仙人等人则在山中找到3星球，但是却掉落在山下。悟空和比克大魔王的战斗，双方差距太大，悟空最后被迫使出龟派气功，完全命中对方，但比克大魔王却毫发无损。
110、【加油！孙悟空】比克大魔王使出绝招杀死悟空夺走1星球后离开。此时，躲在一旁的亚奇洛贝来到悟空旁边，发现悟空还活着。在悟空的请求下，亚奇洛贝答应送悟空前往卡林塔。与此同时，天津饭等人终于在森林中找到3星球⑤。天津饭、饺子和龟仙人将5颗龙珠埋好后，等待比克大魔王的到来，准备伺机偷取剩下的龙珠。但却看见比克大魔王将龙珠吞进了肚中。龟仙人为防止天津饭出去战斗，将天津饭迷倒。而后，龟仙人向比克大魔王发出了挑战。
111、【龟仙人最后的魔封波】龟仙人使出魔封波，却因为失误偏离了电锅，牺牲了自己。比克大魔王为了恢复年轻的生命③召唤出神龙。
112、【能恢复年轻吗】比克大魔王在恢复年轻后，出手杀死了神龙①，同时饺子为了在比克大魔王之前说出愿望，而被杀。皮拉夫向比克大魔王所要报酬，却被比克要求立即消失。随后，皮拉夫众人被比克大魔王从空中吹落。此时，另一边亚奇洛贝则带着悟空来到卡林塔下。
113、【凯斯鲁金国王的攻防】比克大魔王前往凯斯鲁金王国。饮茶、布玛、兰琪等人前往七龙珠最后的聚集地，见到侥幸为死的天津饭。企鹅村的小雨为了给登基二十周年的凯斯鲁金国王献花，也在凯斯鲁金王国，在大众绝望的同时，小雨却相信有一个人——悟空会来拯救大家。而此时，亚奇洛贝正带着重伤的悟空攀登卡林塔。
114、【悟空的愿望】比克大魔王当上国王。而天津饭告知饮茶等人，神龙已经被杀死。亚奇洛贝终于带着悟空爬上了卡林塔。悟空请求卡林仙人对自己再次进行训练，但卡林仙人告知无能为力。悟空从卡林仙人口中得知武天老师已经牺牲，准备下去报仇，却被卡林仙人阻止。卡林仙人告知悟空，如果有了必死的觉悟，那么可以喝下“超神水”。
115、【一定要找到谜般的超神水】超神水在世界北方冰的一个迷宫中，悟空从卡林仙人住所的捷径中前往冰原，遇到误入冰原的亚奇洛贝。与此同时，天津饭则在苦练魔封波。
116、【龟仙人还活着】在迷宫中，悟空遇到了“龟仙人”，龟仙人带着悟空到达地底深处，看见龟仙屋。原来饮茶、布玛、兰琪、乌龙和普亚鲁都在。大家为了躲避比克大魔王而躲避在地底。大家劝悟空留下，但悟空坚持寻找超神水。悟空打算离去时，龟仙人出手阻拦。战斗中，之前分手寻找回去的路的亚奇洛贝从上空落下，悟空一手拉住亚奇洛贝，一手攀住悬崖边缘。龟仙人用尽了手段，也不能让悟空放手。最终，悬崖石块送到，二人坠落。却发现原来竟是在做梦。此时，山洞中的黑暗生物出现，愿意分享超神水。但告知如果人没有潜力即使喝了超神水也不会有变化，而且超神水有剧毒，必须有超人的生命力才能够挺过来。悟空还是决定喝下超神水。此时，比克大魔王通过电视宣告登任新国王，并废除所有法律，希望将世界变成邪恶之地。
117、【悟空终于要出动了】悟空终于醒了，使用如意棒伸长带着亚奇洛贝离开。另一边，比克大魔王下令释放所有的罪犯，而人造人8号阿八寻为了找小雨来到凯斯鲁金城。与此同时天津饭终于学会了魔封波，也前往凯斯鲁金城。回来的悟空，立刻乘坐着卡林仙人赠送的筋斗云，前往向比克大魔王处。
118、【天津饭的决心】比克大魔王在电视直播中准备一年抽一次签，被抽中的地区，将会被夷为平地。第一个被抽中的，是布玛的家——西都。西都的人们慌乱奔逃，都市一片混乱。在比克大魔王准备乘坐飞船前往西都时，天津饭来临。比克大魔王不屑与天津饭战斗，生出新的魔族战士-拉姆。
119、【传说中的魔封波】天津饭和拉姆战斗，无法接近比克大魔王。赶往凯斯鲁金城的悟空，在途中救下正被人围剿的牛魔王和琪琪。另一边，饮茶不顾脚伤收拾行装告别布玛和兰琪，准备前往战斗。天津饭使用魔封波失败后，悟空出现。之前天津饭连衣角都摸不到的拉姆，被悟空一脚踢飞。
120、【愤怒的悟空战力全开】愤怒的悟空和比克大魔王战斗，比克大魔王完全不是对手。就在旁观的众人（天津饭、凯斯鲁金国王）以为胜利时，比克大魔王露出笑容。拿出全力的比克大魔王将悟空击入地底，以为一切结束的时候，悟空从地底窜出。
121、【悟空最大的危机】战斗中，悟空被比克大魔王击伤了右腿。此时，电视台通过望远镜向全世界的人们广播有两个人在和比克大魔王战斗。其中，正在战斗的从身高上看像是一位少年。在医院的阿八和小雨、正乘飞机赶来的饮茶、布玛和兰琪，不约而同想到了——悟空。比克大魔王猛烈的一击，将凯斯鲁金城几乎夷为平地，正以为已经消灭了悟空的时候，却传来悟空的声音。原来是天津饭关键时刻使用舞空术带着悟空飞入天空。悟空在比克大魔王蓄力第二击的时候进行突袭，却因受伤了一条腿所累，无法击败比克大魔王，而被比克大魔王近距离全力击中。从爆炸形成的深坑中，传来悟空呼唤筋斗云的声音。
122、【最后的赌注】卑鄙的比克大魔王抓住天津饭，以此威胁孙悟空不准动，利用石头击伤悟空的左手和右腿。比克大魔王升到空中，俯冲而下决定彻底解决悟空。没想到瘫倒在地的悟空，利用仅存的一只手，使出龟派气功利用反弹飞向天空，整个人从比克大魔王胸口穿胸而过。被击败的比克大魔王临死前，吐出一个蛋，留下了魔族的种子，却没有人发现。无力的悟空从天空坠落，被赶来的亚奇洛贝接住。而远处已经到来的饮茶、布玛和兰琪，正小心翼翼的靠近。亚奇洛贝带着受伤的悟空离去。
123、【如意棒的秘密】从卡林仙人口中得知，只要找到制造神龙的天神就能让神龙复活，而连接卡林塔和天神殿的就是如意棒。悟空连忙前往和比克大魔王战斗的地方，却怎么也找不到如意棒。从占卜婆婆那得知如意棒在龟仙屋。悟空连忙赶去，并告知众人不可以烧毁大家的遗体。
124、【云上的天神殿】悟空带着卡林仙人的铃铛乘坐如意棒前往天神殿。在天神殿，遇见天神的仆人波波先生，悟空被要求进行测验，通过后才能见到天神。在和波波的战斗中，悟空使出全力依然无法战胜波波。波波认为悟空太弱，即使拥有很强的力量却不会使用。
125、【天神登场】无法战胜波波的悟空不肯放弃，留在天神殿外进行特训。即使从波波先生对其进行了指导，仍需要甚至几年的时间修炼才可能战胜波波。悟空仍然表示了愿意坚持。就在此时，传来天神的声音，天神欣赏悟空愿意相见。当悟空见到天神时，却因天神和比克大魔王一模一样而大吃一惊。在天神的解释下悟空明白了一切，原来比克大魔王是天神当年从心中驱除的邪恶。天神答应复活神龙，同时要求悟空留下修炼一段时间。
126、【复活的神龙】在波波先生将神龙雕像粘好后。天神透漏出复活神龙的犹豫，因为邪恶的人争夺七龙珠引发了一场场战争。但悟空不一样，天神决定复活神龙，并且这一次不需要等待一年，可以立刻使用。而悟空需要在天神殿修炼三年，准备下次的天下第一比武大会，因为比克将会再次出现。幕后，天神没有告诉悟空，如果比克死亡，天神同样会死亡。而此时，龟仙屋的天津饭、饮茶等人发现龙珠重新焕发光彩，众人唤出神龙，请求复活所有被比克大魔王杀死的无辜的人们。同时，悟空则留在天界在天神和波波的指导下进行修炼。而克林、天津饭、饮茶等人也开始了积极的修炼，准备三年后的天下第一比武大会。
注：比克大魔王就此被消灭，悟空第一次解救了地球的危机。此役中，克林、饺子、龟仙人牺牲（在神龙复活后被复活），神龙第一次被比克大魔王杀死又被天神复活。神龙第三次出现实现了比克大魔王恢复年轻生命的愿望；被天神复活后，第四次出现复活了所有被比克大魔王杀死的无辜人。
七龙珠人物谱（102集~126集）