127、【快如闪电】在接受波波先生的初步教导后，为了进一步修炼，天神让悟空去可洛山取回神圣之冠。悟空在可洛山上被闪电劈中，落下山被百合所救。要取下王冠，必须比闪电更快。悟空从百合能听到皮皮（鸟）的声音，而自己听不到的事件中，领悟了“心境成无”。决定再次上山取回王冠。
128、【向天空一样寂静】在此山上后，在躲过几道闪电后，悟空仍然被击中。悟空从昏迷中醒来，发现身边的波波先生。波波告诉他，现在可洛山上的闪电对他还太早，于是将悟空送往森林中进行训练。在森林中，悟空遇见了慕斯一家，并得知附近有一个很厉害的人，叫做亚欧姆。悟空决定去向亚欧姆挑战，可是亚欧姆却被一拳击倒。悟空想着厉害的人在哪儿时，不知不觉来到了河边。又遇到钓鱼的慕斯爷爷，在爷爷的教导下，学习钓鱼、呼吸。同时，另一边在武天老师的建议下，克林、饮茶、天津饭也离开龟仙屋，开始在外独自修行。
129、【坠入光阴中的悟空】波波带悟空进入精神时间之屋，开始不同时间段的旅行。另一面，克林、天津饭、饮茶、饺子也开始了艰苦的修行。悟空坠入过去的时空，刚好遇见了年轻的龟仙人（自称十八岁）和鹤仙人，此时的龟仙人没什么本事只是靠嘴皮子。悟空在向龟仙人的老师武泰斗（当时的世界第一武道家）挑战失败后，向武泰斗老师学习了解了“气”的存在。鹤仙人追求芳芳不成，将其绑架，并将悟空和年轻的龟仙人骗至枯木原，并使用火焰将其围困。悟空关键时刻领悟了“气”，破开火焰。而此时武泰斗老师赶到，救下芳芳。龟仙人被感动，发誓从今后好好修炼，而鹤仙人也下跪悔过。
130、【悟空的敌人是悟空】波波利用悟空的头发和生命之水制造出悟空的分身，悟空在和分身战斗中学习心的修炼。
131、【朝着各人的目标前进】一边波波利用蒙上眼睛的捉迷藏游戏训练悟空体会“气”。另一边，天津饭、饮茶、克林、饺子4人一路向西寻找卡林塔，路途中经过一个正在祭拜山神的小村庄，认识了美珍和她的哥哥帕欧鲁。就在大家欢庆祭拜时，饺子感应到火山即将爆发，刚告诉众人，火山就爆发了。天津饭希望靠自己力量来阻止岩浆，向爆发的火山奔去。而饮茶、饺子、克林也紧随其后冲向火山。
132、【比岩浆还火热】克林第一个出手使出龟派气功，无法阻止岩浆。天津饭随后击毁一座石山，希望挡住岩浆的去路，但岩浆从两边流往村庄。克林下山劝美珍离开，但美珍因村长老爷爷乞求山神不愿离开而留下。此时，饮茶前往附近的堰塞湖，准备打通放水，而天津饭则用洞洞波在打出壕沟。天津饭没能成功阻止岩浆，火山喷发更加的猛烈。就在此时，饮茶终于将堰塞湖的水放出。就在众人以为火山分发被阻止时，发生了更猛烈的爆发。四人决定联手，打出最强一击，击毁的石山和之前的壕沟等连接起来，终于成功使岩浆从村庄旁边绕道而过。
133、【暴风雨前的重逢】三年之后，众人相见，而此时悟空已经长大，比布玛还高。休息叙旧中，等待第二天武道大会的来临。在武道大会场地中，悟空感应到比克的气息，敌我见面。
134、【暗潮汹涌的天下第一武道大会】悟空要求同样认出比克的天津饭和饺子（但2人以为是比克大魔王遗留的手下）保密，以免引起恐慌。同时，过来一位小女生（琪琪）和悟空打招呼，但悟空表示不认识，对方气愤的离开。本次武道大会参赛72人，由于饺子的作弊，悟空等人在预赛中分在了不同的组。悟空是2号，第一个对战的对手是上届武道会预赛的对手加帕王。随着饺子被重伤击落擂台，复活的人造人桃白白出现。同时，台下鹤仙人露面。
135、【被选中的八个人】悟空2号、天津饭15号、克林16号、饮茶22号、比克51号、桃白白44号、琪琪59号、仙70号晋级。亚奇洛贝蒙面参加，但不幸败于70号仙之手。决赛对战表：桃白白1号、天津饭2号、悟空3号、匿名（琪琪）4号、克林5号、比克6号、仙7号、饮茶8号。
136、【杀手桃白白的逆击】天津饭因为感激桃白白的武术启蒙之恩，只想将桃白白推出场外，但桃白白却不顾规则使用武器只想杀死天津饭。面对桃白白的超级洞洞波，天津饭没有闪躲仅靠怒吼化解了洞洞波，并一拳击倒桃白白。之后，将桃白白送至鹤仙人面前，拜托二人从此后不要在他和饺子面前出现。
137、【孙悟空结婚】悟空一直想不起不断进攻的女孩是谁，直到女孩答应悟空如果赢了自己就告诉他自己的名字。悟空仅仅依靠拳风便将女孩打下擂台。谜底解开，原来女孩是牛魔王的女儿琪琪。悟空想起小时的约定，答应娶琪琪为妻。第三场，开始克林和魔二代（比克）的战斗。
138、【来历不明的仙】克林无法战胜比克，在使出龟派气功被比克躲过后，被比克击落在擂台上，最终无力再战，主动认输。饮茶在和仙的比斗中，被对方的动作和外表迷惑，成为众人的笑柄。觉悟后的饮茶，再次和仙开始战斗。
139、【 再次的激战孙悟空对天津饭】饮茶对仙毫无办法，在使出最后的绝招操气弹后，被仙击出擂台。饮茶认输后，却表示心服口服。天津饭和悟空开始对战，在一番激烈的战斗后，二人看似棋逢对手，但龟仙人却看出了端倪，悟空没有丝毫的气喘。
140、【真正的实力】天津饭以为悟空的速度和以前一样，这将是悟空的弱点。就在此时，悟空脱下了上衣、护腕、和靴子。天津饭才发现原来悟空一直穿戴着100公斤的重物。再次交手，天津饭的腰带不知觉中被悟空取下。天津饭决定使出必杀的绝招，12只眼睛消除视觉死角。
141、【四个天津饭】天津饭使出绝招天流秘奥义-四身之拳，化身为4，4个都是真身。悟空看出化身为4的天津饭的2个弱点，一是太依赖眼睛，二是力量、速度、攻击也被一分为四。最终，4个天津饭被悟空击出擂台。
142、【到底谁厉害？天神对比克大魔王】悟空和借用人类身体的天神交流，才知道天神是因为悟空知道天神和比克是一身同体，消灭比克意味着天神也将死亡，而知道这一点的悟空一定无法下手杀死比克，所以天神亲自下来和比克决斗。天神和比克一上来便是激烈的战斗，比克认出了天神。天神使出从人类处学来的魔封波，没想到比克已经有了克制魔封波的绝招-魔封波回向，天神被封印进小瓶。
143、【关系这世界的命运】比克将封印天神的瓶子吞入肚中。而迷惑的众人向悟空询问缘由，才知道原来魔二代就是比克的分身，而被封印的是天神，以及天神和比克的关系。宿命的决战开始，悟空被击倒在擂台上。
144、【出现了完美的龟派气功】原来悟空的倒地只是彼此的试探，二人继续战斗。在悟空欲使出超级龟派气功时，被龟仙人阻止，提醒悟空比克死的话天神也会死亡。而此时，半空中的比克使出绝招欲毁灭所有武道会场的人，就在悟空无法出手时，克林想起可以拜托神龙让天神复活。关键时，悟空使出超级龟派气功连带将比克的攻击弹回。
145、【比克大魔王超巨身术】硝烟散尽，观众们认出魔二代和比克大魔王很相似，而此时，比克也宣称自己就是比克大魔王的投胎转世。观众惊慌逃窜，只剩下悟空一伙还有尽职尽责的播报员。从此时的新闻快讯中可以得知，武道会的地址是巴巴雅岛武道寺。比克使出巨身术，变身巨人。比克将悟空踩在脚下，被悟空举起其脚，同时感慨如果只能这么大是没办法对付悟空的。
146、【孙悟空的陷阱】比克上当又一次变得更大，而悟空趁机钻进比克的身体，将封印天神的瓶子取出。天津饭打开瓶子放出天神。打斗中，悟空不慎失手，就在比克的攻击即将临身时，天神挡住了攻击。不过，悟空拒绝了天神的联手要求，要求完成比赛，并让比克继续刚才的那一拳。最终，悟空凭着机智利用比克的攻击击伤了比克的一条手臂。比克在撕掉受伤的手臂，重新长出新的手臂后，准备酝酿新的绝招。此时，悟空感觉到危机，回头呼喊让众人立刻离开此地。
147、【万事休矣】悟空抵挡住比克最后绝招，并击倒比克。就在大家以为胜利而兴奋的跟随播报员一起倒数报数到9时，倒地不起的比克突然从嘴里发起攻击，击穿了悟空的右胸。
148、【赢了！地球最强的男人】卑鄙的比克再次攻击悟空受伤的胸口将悟空击倒，之后打折悟空的双腿，并将悟空剩余的左手击伤。比克飞往半空欲施展最后的一击。此时，天神要求天津饭杀死自己以解除危机，在天津饭准备动手时，悟空出言阻止。比克的攻击从半空落下后，悟空不见踪影。就在比克兴奋的以为可以开始征服世界时，悟空从半空而落，用头撞向比克，比克被击倒。同样跌倒在地的悟空，向播报员询问，比克是否跌出场外。悟空终于赢得了比赛。亚奇洛贝出现带来仙豆，悟空恢复。同时，阻止了正准备杀死比克的天神。悟空揭穿了天神“杀死比克后，用神龙复活自己”的谎言。自责的天神，被龟仙人开导而想通。悟空再次要来仙豆将比克恢复，恢复后的比克离开。天神希望悟空继承自己成为天神，悟空却带着琪琪离开。
注：悟空在此次（第三次）天下第一武道大会上和琪琪结婚，并击败比克，第一次赢得天下第一武道大会冠军。
第23届天下第一武道大会对战表
七龙珠人物谱（127~148集）