14、【悟空的敌人出现】悟空前往龟仙人处准备修行。此时，克林来到龟仙屋，欲拜武天老师为师，在贿赂了大量的黄色书籍后，龟仙人要求克林和悟空一起带回可爱的女孩，才收二人为徒。
15、【神秘女子兰琪】悟空和克林寻找女孩的过程中，碰见警察正在逮捕柔弱的兰琪。悟空出手救下兰琪，并和克林一起将其带回龟仙屋。只是大家并不知道兰琪其实会在打喷嚏之后性格大变，而另一面的兰琪则是被悬赏通缉的强盗。龟仙人在见过兰琪后，答应收下悟空、克林为徒。
16、【修行.寻找石头】为了修炼，龟仙人带着大家来到更大的岛屿。修炼前，龟仙人对二人的百米跑进行了测试，并在晚饭前扔出一块石头，要求二人去找。没找到的，不能吃晚饭，三十分钟内没找到，二人都没有晚饭。克林取巧伪造了石头，却被龟仙人识破。悟空找到了石头，却被克林骗走。悟空制服克林后，克林将假石头扔出，引得悟空去追，自己却带着石头回到龟仙人处。而悟空因为没有找到石头，只能在一旁看众人吃火锅料理。但没想到，兰琪做的河豚料理，导致吃饭的三人事物中毒。
17、【卖命的送牛奶】克林、悟空在武天老师的指导下，4点半起床，开始一天跑步送牛奶的修炼。在送牛奶的最后一站，二人得知八个月后可以参加天下第一武道大会（每五年举办一次）。同时，饮茶以及世界上其他的武道家们也在刻苦修炼，备战天下第一武道大会。
18、【龟仙流的严格修行】在武天老师的指导下，开始每天上午送牛奶、帮农夫耕田、在工地上干活，下午学习文化识字、游泳的艰苦修炼历程。在悟空和克林教授拳法的请求下，武天老师告诉当二人能够推动远处巨大的岩石后，才可以教授他们拳法。
19、【天下第一武道会开始了】悟空和克林终于在武道大会前的一个月推动了岩石，兴奋的再次向武天老师请求教授拳法。但武天老师告诉他们，并没有什么拳法教给他们，所有龟仙流的武术精华已经全部融入到他们日常的修炼中。同时，龟仙人告诉他们，参加武道大会的目的是让他们知道人外有人，了解自己能力的极限，而且武道不是为了打败别人，而是为了超越自己。与此同时，饮茶也结束了在山中的独自修炼，回到西都布玛的身边。在武道大会开始的前一天，龟仙人带领悟空和克林前往报名，在报名处，遇见饮茶、布玛、乌龙和鲁亚普。
20、【修行的威力】武道大会预赛共137位选手，克林93号，悟空70号，饮茶15号。克林面对从前少林寺中经常欺负自己的师兄，在害怕中将师兄一脚踢飞赢得比赛。二人明白在龟仙人的训练中，已经不知不觉变得很厉害了。三人轻松赢得预赛。
21、【克林危险】决赛顺序：野蛮人1号、克林2号、成龙3号、饮茶4号、南无5号，兰芳6号、孙悟空7号、怪兽基拉恩8号。克林有惊无险战胜野蛮人，并且是以屁还治野蛮人。
22、【饮茶对成龙】成龙击败饮茶，南无击败兰芳。失败的饮茶，怀疑成龙是龟仙人假扮，但成龙并不承认。
23、【强敌出现了】悟空对战基拉恩时，下起大雨，比赛延迟至第二天。基拉恩口中吐出强力橡胶圈将悟空束缚，悟空费劲力气挣脱后，基拉恩亮出白旗认输。而一旁观战的布玛、乌龙看见悟空重新长出的尾巴，感到惊恐。
24、【拼死的攻防战】克林拼尽全力，仍败于成龙。
25、【天空十字拳】南无为获得五十万的第一名奖金努力奋战，但仍不敌悟空，被踢出场外。成龙偷偷赠送给南无一个水罐胶囊，并对其透漏自己是武天老师，但要求南无保密。原来武天老师是为了让悟空和克林成为真正的武道家，假扮成成龙，是为了让两人了解“人外有人”。此时，南无欲把胶囊还给武天老师，因为没有钱买水，但武天老师带他到水井处，告知他此处的水并不需要花钱买。饮茶一直怀疑成龙是武天老师所扮，但在看到远处南无所假扮的龟仙人，才不得不打消了怀疑。
26、【大决战】悟空与成龙争夺比赛冠军，两人分别使出了醉拳、猴拳，但难分难解。
27、【悟空最大的危机】成龙最终展开反击，对悟空施展了催眠术，让悟空昏睡在擂台上。就在倒数计时到9时，急智的布玛喊出“悟空吃饭了”，悟空终于醒来，向成龙再次发起了攻击。二人的争斗直到太阳落山，成龙使出绝招“万国惊天掌”，将全身的能力化为万伏的电流，将悟空困住半空。但悟空始终不认输，就在此时，悟空看到了满月，开始了变身，将惊天掌弹开，并开始了大破坏。就在人们一片惊慌时，成龙使出最大威力的龟派气功，向悟空打去。布玛等人以为悟空已死而伤心呼喊。
28、【力量的激斗】就在这时大家顺着成龙的指点，才发现悟空已经变回了原状，原来刚才成龙攻击的并非悟空，而是月亮。至此，月亮没了。两人在重新开始的比赛中，最终都力竭倒在擂台上，胜负变成谁能最终从擂台上站起并说出“我赢了”。悟空先站起但还未说出“我赢了”便又重新倒下，而成龙则在此时站起并成功的说出“我赢了”。
注：这是悟空第一次参加天下第一武道大会（每5年一次），由于武天老师为了教育徒弟而假扮成龙，悟空只获得亚军。同时，地球的月亮在此次比赛中毁于武天老师之手。
第一次天下第一武道大会决赛对战表